本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 买卖内容：江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”、“国茂股份”）拟与天津华瑞达企业处理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津华瑞达”）、沈惠萍、王洪新、杜宝珍一起对中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“中重科技”、“方针公司”、“标的公司”）进行增资，其间公司拟以自有资金出资人民币13,300万元持有7%股份，天津华瑞达拟出资人民币13,300万元持有7%股份，沈惠萍拟出资人民币9,500万元持有5%股份，王洪新拟出资人民币5,700万元持有3%股份，杜宝珍拟出资人民币1,900万元持有1%股份。

  ● 公司实践操控人之一徐国忠先生为天津华瑞达的实行事务合伙人，天津华瑞达与公司构成相相联系；沈惠萍女士为公司实践操控人之一，与公司构成相相联系。根据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，本次买卖事项构成与相关方一起出资的相关买卖。

  ● 曩昔12个月与同一相关人进行的买卖：除日常相关买卖外，公司与同一相关人进行的买卖以及与不同相关人进行的买卖类别相关的买卖的累计次数为1次，金额为人民币69,806,600.00元。至本次相关买卖停止，曩昔12个月内公司与同一相关人或与不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖到达人民币3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上。本次买卖需求提交公司股东大会审议，相关股东将抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。

  1、本次对外出资契合公司战略规划，但出资标的中重科技未来或许面对商场、运营等各方面不承认要素带来的危险。公司将经过引荐一名董事的办法，参与中重科技处理，催促其稳健运营，良性展开，力求获得杰出的出资报答。

  2、本次买卖需求经过公司股东大会以及中重科技股东大会审议经过，到现在，买卖各方没有签署相关出资协议。敬请出资者留意出资危险。

  公司拟与天津华瑞达、沈惠萍、王洪新及杜宝珍一起对中重科技进行增资，其间公司拟以自有资金出资人民币13,300万元持有7%股份，天津华瑞达拟出资人民币13,300万元持有7%股份，沈惠萍拟出资人民币9,500万元持有5%股份，王洪新拟出资人民币5,700万元持有3%股份，杜宝珍拟出资人民币1,900万元持有1%股份。

  公司实践操控人之一徐国忠先生为天津华瑞达的实行事务合伙人，天津华瑞达与公司构成相相联系；沈惠萍女士为公司实践操控人之一，与公司构成相相联系。根据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，本次买卖事项构成与相关方一起出资的相关买卖。

  2021年3月30日，公司第二届董事会第十二次会议以5票拥护、0票对立、0票抛弃审议经过了此项相关买卖事项，相关董事徐国忠先生、徐彬先生逃避表决，其他非相关董事一起经过了该方案。

  除日常相关买卖外，公司与同一相关人进行的买卖以及与不同相关人进行的买卖类别相关的买卖的累计次数为1次，金额为人民币69,806,600.00元。至本次相关买卖停止，曩昔12个月内公司与同一相关人或与不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖到达人民币3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上。本次买卖需求提交公司股东大会审议，相关股东将抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。

  沈惠萍女士，1966年10月出世，我国国籍，住所为江苏省常州市武进区。2010年3月至今，在公司控股股东国茂减速机集团有限公司（以下简称“国茂集团”）担任董事、副总经理、财政担任人。此外，沈惠萍女士为公司实践操控人之一，与公司构成相相联系。其任职的国茂集团首要事务为对外出资和房子租借，与公司产生的相关买卖均按有关规矩实行了公司董事会或股东大会审议程序。

  首要运营场所：天津自贸实验区（东疆保税港区）澳洲路6262号查验库工作区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区别公司保管第3636号）

  运营规模：一般项目：企业处理；企业处理咨询；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；财政咨询。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

  天津华瑞达到立于2021年3月4日，到现在没有产生任何买卖活动，其实行事务合伙人为徐国忠先生，故暂无法宣布天津华瑞达最近一年财政数据。

  公司实践操控人之一徐国忠先生为天津华瑞达的实行事务合伙人，天津华瑞达与公司构成相相联系；除前述状况外，天津华瑞达与公司之间不存在产权、事务、财物、债款债款、人员等方面的其它联系。

  王洪新与杜宝珍为境内自然人，因看好中重科技长时刻展开，故参与本次增资事宜。

  公司与王洪新、杜宝珍之间在产权、事务、财物、债款债款、人员等方面不存在任何联系。

  运营规模：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；液力动力机械及元件制作；机械电气设备制作；金属加工机械制作；铸造机械制作；液压动力机械及元件制作；五金产品制作；机床功用部件及附件制作；环境维护专用设备制作；冶金专用设备制作；通用零部件制作；气体、液体别离及纯洁设备制作；环境监测专用仪器仪表制作；水质污染物监测及检测仪器仪表制作；金属成形机床制作；机械零件、零部件加工；水质污染物监测及检测仪器仪表出售；气体、液体别离及纯洁设备出售；环境维护专用设备出售；金属资料出售；环境监测专用仪器仪表出售；金属制品出售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备修补；专用设备修补；水环境污染防治服务；环保咨询服务；工程和技术研讨和实验展开；污水处理及其再生运用。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。答应项目：路途货品运输（不含危险货品）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

  运营状况概述：中重科技是一家集冶金成套设备研制、工艺规划、出产制作、技术服务为一体的国家级高新技术企业。该公司首要产品为机电液一体化的冷热轧带钢、型钢、有色及中厚板及棒线材轧制出产线系列成套设备及特种金属压延设备。现在具有国家级企业技术中心，建有国家级院士工作站，享用国务院政府特别津贴2人。中重科技获得国家级高新技术企业、国家火炬计划施行先进企业、天津市战略性新兴产业领军企业、天津市科技小伟人领军企业、天津市制作业单项冠军企业、天津市科技立异百强企业AAA级企业信用单位等称谓。获得天津市科技进步一等奖1项、国家冶金科技二等奖1项、天津市科技进步三等奖4项，承当国家火炬计划1项，天津市重点项目2项。中重科技具有授权专利300余项，两项效果获国家首台套维护、两项效果获天津市首台套维护。

  中重科技股权结构明晰，不存在股权典当、质押及其他任何约束转让的状况，不存在严重争议、诉讼或裁定事项，也不存在被采纳查封、冻住等司法办法的景象。经在我国实行信息揭露网信息查询，中重科技不是失期被实行人。经与中重科技承认，本次增资前标的公司现有股东均无针对本次增资的优先认购权。

  中重科技为公司客户，其最近一年前五大客户、供货商与公司及公司控股股东之间不存在相相联系。本次买卖完结后，公司有权向中重科技引荐一名董事。除前述状况外，中重科技与公司之间不存在产权、财物、人员等方面的其它联系。

  公司将以自有资金人民币13,300万元认购中重科技部分股权，各方认购的注册本钱额和增资款金额详细状况如下：

  根据具有从事证券、期货事务资历的立信会计师事务所（特别一般合伙）出具的《中重科技（天津）股份有限公司审计陈说》（信会师报字[2021]第ZF10153号），中重科技经审计的首要财政方针如下：

  2020年11月27日，天津市中重科技工程有限公司（以下简称“中重有限”）股东会审议赞同注册本钱添加至10,297.625万元，新增注册本钱中，汪雄飞认缴67万元，旭光久恒（天津）企业处理合伙企业（有限合伙）认缴110.625万元，旭辉恒立（天津）企业处理合伙企业（有限合伙）认缴120万元。

  2020年11月30日，中重有限股东会审议赞同中重有限由有限责任公司整体改变为股份有限公司，以2020年11月30日为基准日托付立信会计师事务所（特别一般合伙）、坤元财物评价有限公司对中重有限进行审计和财物评价。

  2021年2月1日，立信会计师事务所（特别一般合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZF10045号”《审计陈说》，经审计，到2020年11月30日，中重有限的净财物为人民币534,529,229.21元。

  2021年2月2日，坤元财物评价有限公司出具了“坤元评报[2021]39号” 《中重科技（天津）股份有限公司拟改变建立为股份有限公司触及公司相关财物及负债价值评价项目财物评价陈说》，经评价，到2020年11月30日，中重有限的净财物评价值为人民币648,997,203.59元。

  2021年2月7日，中重有限股东会审议赞同根据经立信会计师事务所（特别一般合伙）审计的，以2020年11月30日为基准日的中重有限净财物进行折股，承认中重科技的股本为102,976,250股，每股面值为1元，超越股本总额部分的净财物计入本钱公积。各主张人依照其各安闲中重有限的出资份额持有中重科技相应数额的股份。

  同日，马冰冰、谷峰兰、旭辉恒立（天津）企业处理合伙企业（有限合伙）、旭光久恒（天津）企业处理合伙企业（有限合伙）、汪雄飞5名主张人签署了《主张人协议》，约好中重有限的整体股东一起作为主张人将中重有限整体改变建立为股份有限公司，一起约好了主张人在中重科技建立进程中的相关权力和责任。

  2021年2月22日，中重科技举行创建大会，审议经过了《公司章程》等与整体改变建立股份有限公司相关方案。

  2021年3月9日，中重科技完结整体改变建立股份有限公司的工商改变挂号。

  本次买卖前，标的公司董事会共7名成员。本次买卖完结后，标的公司将添加2个董事会座位，其间，国茂股份有权引荐1名董事提名人，由标的公司股东大会推举后担任董事。

  本次增资除公司外，还有其他出资方对标的公司进行出资，本次买卖参阅了独立第三方财物评价组织的评价陈说，经本次出资各方遵从自愿准则与标的公司及其首要股东洽谈承认。根据具有从事证券、期货事务资历的坤元财物评价有限公司出具的《江苏国茂减速机股份有限公司拟进行出资触及的天津市中重科技工程有限公司股东悉数权益价值财物评价陈说》（坤元评报〔2021〕137号，以下简称“《评价陈说》”）以及相关财物评价阐明，本次评价选用财物根底法和收益法对中重科技悉数权益价值进行评价，并在对构成的各种开始价值定论根据实践状况充沛、全面剖析，归纳考虑不同评价办法和开始价值定论的合理性后，承认选用收益法的定论作为评价方针的评价定论。

  根据收益法评价定论作为中重科技股东悉数权益的评价值，中重科技股东悉数权益的评价价值为人民币1,537,000,000.00元，与账面价值人民币534,529,229.21元比较，评价增值人民币1,002,470,770.79 元，增值率为187.54%。详细状况如下：

  息前税后赢利＝运营收入－运营本钱－税金及附加－处理费用－运营费用-财政费用（除利息开销外）-财物减值丢失＋运营外收入－运营外开销－所得税

  企业自在现金流评价值对应的是企业所有者的权益价值和债款人的权益价值，对应的折现率是企业本钱的加权均匀本钱本钱(WACC)。

  债款本钱本钱■选用现时的均匀利率水平，权数选用企业同职业上市公司均匀本钱结构核算获得。

  国债收益率通常被以为是无危险的。评价人员查询了中评协网站发布的由中心国债挂号结算公司(CCDC)供给的到评价基准日的我国国债收益率曲线，取在评价基准日的国债到期收益率曲线年期限的收益率，将其均匀后的3.56%作为无危险报酬率。我国国债收益率曲线是以在我国大陆发行的人民币国债商场利率为根底编制的曲线) 本钱结构

  经过“同花顺iFinD金融数据终端”查询，沪、深两市相关上市公司至评价基准日本钱结构如下表所示(下表中的权益E为基准日市值，其间限售流通股考虑了必定的折价要素)。

  被评价单位与可比公司在融资才能、融本钱钱等方面的差异能够在特定危险报酬率及债款希望报酬率取值中合理量化，本次选用上市公司均匀本钱结构作为被评价单位的方针本钱结构。

  经过“同花顺iFinD金融数据终端”查询沪、深两地职业上市公司含财政杠杆的Beta系数后，经过公式■=■÷[1+(1-T)×(D÷E)](公式中，T为税率，■为含财政杠杆的Beta系数，■为除掉财政杠杆要素的Beta系数，D÷E为本钱结构)对各项beta调整为除掉财政杠杆要素后的Beta系数。

  本次同职业上市公司的选取归纳考虑可比公司与被评价企业在事务类型、企业规模、盈余才能、成长性、职业竞赛力、企业展开阶段等多方面的可比性，终究承认通裕重工、我国一重、中信重工、上海沪工、恒立液压等作为可比公司。考虑到上述可比公司数量、可比性、上市年限等要素，选取以周为核算周期，到评价基准日前156周的贝塔数据。

  其间： 取同类上市公司均匀数0.9082；企业所得税率按15%核算；本钱结构D/E按21.27%核算。

  a．衡量股市ERP指数的选取：预算股票商场的出资报答率首要需求承认一个衡量股市动摇改变的指数，我国现在沪、深两市有许多指数，评价专业人员选用沪深300指数为A股商场出资收益的方针。

  b．指数年期的挑选：本次对详细指数的时刻区间挑选为2010年到2019年。

  因为沪深300指数的成分股是每年产生改变的，因而评价专业人员选用每年年底时沪深300指数的成分股。

  为简化本次测算进程，评价专业人员凭借“同花顺iFinD金融数据终端”挑选每年底成分股的各年底买卖收盘价作为根底数据进行测算。因为成分股收益中应该包含每年分红、派息和送股等产生的收益，因而评价专业人员选用的成分股年底收盘价是包含了每年分红、派息和送股等产生的收益的复权年底收盘价格，以全面反映各成分股各年的收益状况。

  e．核算期每年年底的无危险收益率Rfi的预算：为预算每年的ERP，需求预算核算期内每年年底的无危险收益率Rfi，本次评价专业人员选用国债的到期收益率作为无危险收益率。样本的挑选标准是每年年底距国债到期日的剩下年限超越10年的国债，终究以选取的悉数国债的到期收益率的均匀值作为每年年底的无危险收益率Rfi。

  经上述核算剖析，得到沪深300成分股的各年算术均匀及几何均匀收益率，以悉数成分股的算术或几何均匀收益率的加权均匀数作为各年股市收益率，再与各年无危险收益率比较，得到股票商场各年的ERP。因为几何均匀收益率能更好地反映股市收益率的长时刻趋势，故选用几何均匀收益率预算的ERP的算术均匀值作为现在国内股市的危险溢价，即商场危险溢价为6.04%。

  企业特定危险调整系数表明非体系性危险，是因为中重科技特定的要素而要求的危险报答。与同职业上市公司比较，归纳考虑中重科技的企业运营规模、商场知名度、竞赛优劣势、财物负债状况、所在运营阶段、中心竞赛力、首要客户及供货商依靠等要素，剖析承认企业特定危险调整系数为3.00%。

  经归纳剖析被评价单位的运运营绩、本钱结构、信用危险、抵质押以及第三方担保等要素后，债款本钱本钱选用基准日适用的一年期银行贷款商场利率（LPR）3.85%。

  注：上述运营数据并不代表公司及中重科技对未来各年的盈余猜测，能否完结取决于国家宏观方针、商场状况的改变等多重要素，存在不承认性，敬请出资者特别留意。

  中重科技是一家集冶金成套设备研制、工艺规划、出产制作、技术服务为一体的国家级高新技术企业。冶金成套设备职业具有技术含量高、出产工艺杂乱的特色，中重科技经过自主研制和多年的出产经历堆集，把握了型钢、带钢、棒线材、中厚板等出产线一系列中心技术，确保了中重科技杰出的产品品质和商场竞赛力。

  中重科技是国内较早进入热轧型钢、带钢等冶金成套设备范畴的企业，长时刻的技术堆集和较早的进入职业，使得中重科技在技术沉积、职业经历等方面相较于后进入商场的竞赛对手存在较强的先发优势。此外，中重科技产品具有制作本钱低、定制化落地、服务呼应及时的优势，下流运用广泛，客户粘性较高。

  中重科技培养了一批优异的研制、出产、出售和处理人才。经过不断完善人才鼓励准则，确保了其人才队伍的安稳和职业竞赛力；经过与国内多家闻名大学和科研院所进行产学研协作，引进职业高端人才从事职业前瞻性、根底性和运用性研讨，提高自主立异才能。

  中重科技处理团队的中心成员从业经历丰厚，且均在中重科技服务多年。稳健高效的处理团队为其继续快速展开打下了杰出的根底，能够根据中重科技的实践状况、商场改变和职业展开趋势拟定契合其久远展开的战略规划，能够对中重科技的研制、出产和营销等运营问题进行合理决议计划并有用施行。

  在《评价陈说》所提醒的评价假定根底上，中重科技股东悉数权益价值选用收益法评价的效果为1,537,000,000.00元。

  公司董事会对买卖各方当事人的基本状况及其买卖履约才能进行了必要的尽职查询，以为：收益法是从企业未来展开的视点，经过合理猜测企业未来收益及其对应的危险，归纳评价企业股东悉数权益价值，在评价时，不只考虑了各分项财物是否在企业中得到合理和充沛运用、组合在一起时是否发挥了其应有的奉献等要素对企业股东悉数权益价值的影响，一起也考虑了职业竞赛力、公司的处理水平、人力资源、要素协同效果等财物根底法无法考虑的要素对股东悉数权益价值的影响。根据中重科技所在职业和运营特色，收益法评价价值能比较客观、全面地反映现在企业的股东悉数权益价值。综上，本次评价终究选用收益法评价效果1,537,000,000.00元作为中重科技悉数权益的评价值具有合理性。

  1、买卖标的：本次买卖的定价参阅坤元财物评价有限公司于2021年3月25日出具的《评价陈说》，经两边洽谈，对方针公司的整体估值（投后估值）为人民币190,000万元。甲方以现金办法认购标的公司股份，价格为人民币14.21元/股，每股面值人民币1元。甲方共出资人民币13,300万元认购标的公司935.9606万股股份，超越注册本钱部分计入本钱公积，本次买卖完结后，甲方持有标的公司7%股份。

  2、付款办法及期限：甲方应自本协议收效之日起5个工作日内，一次性向方针公司付出增资款。

  方针公司担任处理本次买卖的工商改变挂号，甲方应予以活跃合作，方针公司应于甲方付出增资款后30个工作日内完结本次买卖的工商改变，但因为甲方原因导致未能完结的在外。

  3、买卖施行的先决条件：各方赞同，本次买卖自下列先决条件悉数满意之日起收效：

  4、方针公司的处理：各方赞同，本次买卖完结后，方针公司将添加2个董事会座位，其间甲方有权引荐1名董事提名人，由方针公司股东大会推举后担任董事，乙方应在股东大会审议推举该董事提名人担任董事的方案时投拥护票。

  各方赞同，如根据初次揭露发行上市的相关规矩或审阅实务要求，方针公司请求揭露发行上市的中介组织主张完全免除本协议（含后续对协议的修订或签署的悉数补充协议）中任何或许对方针公司初次揭露发行上市形成妨碍的条款的，各方赞同无条件进行合作，其方法包含但不限于签署协议或出具声明与许诺等。

  5、回购权：如到2026年4月30日，方针公司仍未能完结初次揭露发行上市，甲方有权要求乙方回购其到时持有的方针公司悉数或部分方针公司股份，乙方对回购责任承当连带责任。

  回购的金额为：甲方到时要求回购的标的股份对应的增资款金额（按甲方本次增资价格乘以甲方到时要求回购的方针公司股份数量核算）加上增资款金额依照年利率5%（单利）（核算期间为自标的股份挂号日至实践完结回购日，未满一年的依照实践天数核算，每年依照365天核算）核算的金额减去甲方现已获得的要求回购的方针公司股份数量对应的现金分红。

  回购金额=要求回购股份数*本次增资价格*（1+n*5%）一甲方累计获得的现金分红（n=出资的实践天数/365天）

  如股份挂号日至实践完结回购日期间，方针公司存在本钱公积或未分配赢利转增股份状况的，甲方要求回购股份数应进行相应的调整。

  当触发回购事由时，甲方应向乙方宣布书面告诉（“回购告诉”）并载明要求其行使回购责任的意向、要求回购股份数等事项，乙方应自接到回购告诉之日起60个工作日内完结回购责任。

  各方赞同：（1）自方针公司向我国证券监督处理委员会、上海证券买卖所或深圳证券买卖所提交初次揭露发行上市请求之日起，协议中的回购条款中止实行；（2） 自方针公司股票在上海证券买卖所或深圳证券买卖所上市买卖之日起，协议中的回购条款停止实行；（3）如方针公司初次揭露发行上市的请求被我国证券监督处理委员会、上海证券买卖所或深圳证券买卖所不予核准/注册，或方针公司主动撤回初次揭露发行上市请求的，自不予核准/注册或撤回请求之日起，协议中的回购条款主动康复效能。

  6、税费：因处理本次买卖相关事宜进程中所产生的各种税费，由各方根据相关法令法规及方针性规矩各自承当。

  7、违约责任：本协议收效后，除不可抗力原因以外，任何一方不实行或不及时、不适当实行本协议项下其应实行的任何责任，或违背其在本协议项下作出的任何陈说、确保或许诺，应依照法令规矩承当相应法令责任。

  假如因法令法规或方针约束，或因政府部分、证券买卖监管组织未能赞同或核准等本协议任何一方不能操控的原因，导致标的股份不能按本协议的约好挂号的，不视为任何一方违约。

  如因任何一方不实行或不及时实行、不适当实行本协议项下其应实行的任何责任，导致本协议意图无法达到的，守约方有权免除本协议，违约方给守约方形成丢失的，应足额赔偿丢失金额（包含但不限于律师费、诉讼费及查询取证费等）。

  甲方许诺，本次买卖施行的先决条件满意后，未能依照本协议约好的付款期限、付款金额向方针公司付出增资款的，每逾期一日，应当以敷衍未付金额为基数依照LPR三倍核算违约金，付出给方针公司。

  乙方许诺，未能依照本协议回购条款的约好向甲方付出回购款的，每逾期一日，应当以敷衍未付金额为基数依照LPR三倍核算违约金，付出给甲方。

  8、争议的处理办法：凡因本协议所产生的或与本协议有关的任何争议，各方应争夺以友爱洽谈办法敏捷处理。若洽谈未能处理时，任何一方均可依法向方针公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  2021年3月30日，公司第二届董事会第十二次会议以5票拥护、0票对立、0票抛弃审议经过了此项相关买卖事项，相关董事徐国忠先生、徐彬先生逃避表决，其他非相关董事一起经过了该方案；公司独立董事对上述相关买卖出具了事前认可的书面定见，并宣布了独立定见，以为：本次买卖是公司施行运营战略而进行的出资，该事项的产生有其必要性和合理性；该相关买卖事项遵从公平、公平、诚信的准则，契合公司和整体股东的利益，未影响公司的独立性。董事会在审议该事项时，相关董事逃避表决，审议和决议计划程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规、规范性文件及《公司章程》的规矩；本次买卖价格以具有从事证券、期货事务资历的独立第三方财物评价组织的评价值为定价根底，并经买卖两边洽谈一起承认，定价公平、合理，不存在危害上市公司及股东利益的景象。综上，咱们赞同公司上述相关买卖，并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

  公司第二届董事会审计委员会对该相关买卖事项宣布了书面审阅定见：本次相关买卖严厉依照有关法令程序进行，契合相关法令法规及 《公司章程》的规矩，相关买卖定价遵从公平、公平、公允的准则，不存在危害公司及广阔中小股东利益的景象，不影响公司独立性。公司第二届董事会审计委员会赞同本次相关买卖事项，并赞同将该方案提交董事会审议。

  中重科技为冶金设备制作职业优质企业，具有着深沉的技术实力和丰厚的职业经历。公司本次参股中重科技术捉住其未来展开机会，享有必定的出资收益。一起，中重科技为公司客户，其未来快速展开将有利于公司进一步开辟冶金设备范畴减速机商场，培养和打造新的赢利增长点，提高公司整体盈余才能。

  本次对外出资为现金买卖，公司现在现金流足够，估计本次买卖不会对公司未来财政状况、运营效果产生严重影响。本次对外出资不会导致兼并报表规模产生改变，契合公司的展开战略和久远规划，契合公司及整体股东的利益，不存在危害股东利益的状况。

  本次买卖完结后，公司未来十二个月内或许派驻公司董事、高档处理人员担任中重科技董事，到时中重科技将成为公司相关方。

  1、本次对外出资契合公司战略规划，但出资标的中重科技未来或许面对商场、运营等各方面不承认要素带来的危险。公司将经过引荐一名董事的办法，参与中重科技处理，催促其稳健运营，良性展开，力求获得杰出的出资报答。

  2、本次买卖需求经过公司股东大会以及中重科技股东大会审议经过，到现在，买卖各方没有签署相关出资协议，敬请出资者留意出资危险。

  除日常相关买卖外，本次买卖前12个月公司与同一相关人进行的买卖以及与不同相关人进行的买卖类别相关的买卖的累计次数为1次，金额为人民币69,806,600.00元。该次买卖为公司购买国茂集团坐落常州市武进区高新技术开发西湖路111号的1宗工业用地运用权及其地上房子建（构）筑物10项，算计土地面积49,094.79平方米，厂房建筑面积30,122.33平方米。经两边洽谈承认，以评价价格人民币69,806,600.00元为本次买卖的成交价格（本次买卖详细内容详见公司于2021年3月6日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于购买土地运用权及房子建筑物暨相关买卖的公告》（公告编号：2021-006）。到现在，该买卖未产生未按合同条款按期履约的景象。

  6、坤元财物评价有限公司出具的《江苏国茂减速机股份有限公司拟进行出资触及的天津市中重科技工程有限公司股东悉数权益价值财物评价陈说》；

  7、立信会计师事务所（特别一般合伙）出具的《中重科技（天津）股份有限公司审计陈说》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年3月25日以通讯办法宣布告诉，并于2021年3月30日以现场结合通讯办法举行。会议应到会董事7人，实践到会会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生掌管。本次董事会会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  （一）审议经过《关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与相关方一起出资的相关买卖方案》。

  公司拟与天津华瑞达企业处理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津华瑞达”）、沈惠萍、王洪新、杜宝珍一起对中重科技（天津）股份有限公司进行增资，其间公司拟以自有资金出资人民币13,300万元持有7%股份，天津华瑞达拟出资人民币13,300万元持有7%股份，沈惠萍拟出资人民币9,500万元持有5%股份，王洪新拟出资人民币5,700万元持有3%股份，杜宝珍拟出资人民币1,900万元持有1%股份。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与相关方一起出资的相关买卖公告》（公告编号：2021-011）。

  本方案现已独立董事宣布清晰赞同的事前认可及独立定见。相关董事徐国忠、徐彬逃避表决。

  公司于2021年3月30日举行的公司第二届董事会第十二次会议审议经过的部分方案触及股东大会的职权，特提请举行公司2021年第一次暂时股东大会。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2021-012）。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  举行地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合工作楼3楼会议室

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

  提交本次股东大会的方案1现已公司第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十一次会议审议经过，详细内容详见2021年3月31日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（）的公告。

  应逃避表决的相关股东称号：徐国忠、沈惠萍、徐彬、徐玲、国茂减速机集团有限公司

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  （一）法人股东持运营执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权托付书及代理人身份证；个人股东持自己身份证、股东账户卡，代理人另加持个人股东依法出具的授权托付书及代理人身份证到公司证券部处理挂号手续。异地股东可经过信函、传真办法挂号（以传真办法挂号的股东须在到会现场会议时带着上述资料原件并提交给本公司查验），并经公司承认后有用。

  兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年4月16日举行的贵公司2021年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年3月25日以通讯办法宣布告诉，2021年3月30日以现场结合通讯办法举行。会议应到会监事3人，实践到会会议监事3人。会议由监事会主席范淑英女士掌管。本次会议的招集、举行和表决程序契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  （一）审议经过《关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与相关方一起出资的相关买卖方案》。

  公司拟与天津华瑞达企业处理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津华瑞达”）、沈惠萍、王洪新、杜宝珍一起对中重科技（天津）股份有限公司进行增资，其间公司拟以自有资金出资人民币13,300万元持有7%股份，天津华瑞达拟出资人民币13,300万元持有7%股份，沈惠萍拟出资人民币9,500万元持有5%股份，王洪新拟出资人民币5,700万元持有3%股份，杜宝珍拟出资人民币1,900万元持有1%股份。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与相关方一起出资的相关买卖公告》（公告编号：2021-011）。