今年二季度以来，市场行情主要围绕人工智能为代表的高景气方向展开。随着人工智能炒作告一段落、中报业绩披露窗口临近，接下来市场关注点将逐步转移到中报业绩上来，我们大家可以依据行业景气度、库存来预判业绩变动情况，筛选出业绩有望出现拐点和超预期的方向。

  经济持续复苏背景下，一季度业绩已然浮现增速拐点的行业，中报继续改善的概率较大。

  行业景气度和库存周期情况可当作中报业绩的参考因子，景气度继续上修和去库存周期接近尾声方向值得重点留意。

  中报业绩弹性还取决于新增需求的变化，业绩高增已被市场充分预期的行业空间相对较小。

  未来业绩有望迎来拐点的两大类行业：第一，景气指标触底、需求边际回暖的部分电子细分行业；第二，仍处于主动去库存阶段，但资源品价格开始松动的顺周期行业。

  在国内经济持续修复和低业绩基数背景下，二季度宏观经济提高速度有望持续改善。这种情况下，通常业绩会展现出一定的持续性。所以一季度业绩已然浮现增速拐点的行业，中报继续改善的概率较大，仍然值得留意，如TMT、地产链、出行链、非银等行业。弹性则需要结合盈利改善空间、景气度修复斜率和市场预期等因素来综合判断。

  高景气的传媒、计算机设备等行业中报业绩或将继续保持正增长。2023年一季度传媒业绩实现正增长，AI应用落地、游戏版号常态化发放、电视剧制作备案公示数量回暖、疫后票房收入回暖将带动行业收入和盈利继续改善。除此之外，自动化设备Q1业绩由负转正，当前工业机器人和金属切削机床需求较好，由此带动行业景气和业绩持续好转。非银一季度业绩也实现了高增，如新单增长提速的保险行业。

  全球半导体销售额跌幅略有企稳，部分区域增速出现拐点，如中国半导体销售额跌幅收窄至-31.4%，弱复苏迹象初显。A股消费电子公司去库存情况较好，资本开支计划谨慎，面板价格触底回暖等。当前需求端出现边际回暖迹象，如5月智能手机出货量同比大增，集成电路产量同比继续修复。随着库存进一步去化以及产能利用率适当提升，电子中某些细分赛道中报或者三季报有望迎来业绩拐点。

  通常来说，顺周期行业属于强经济相关性行业，经济提高速度预期上修的时候往往容易取得超额收益。今年一季报显示绝大多数顺周期行业仍处于主动去库阶段，4-5月PPI同比加速下行；而6月以来部分资源品价格会出现松动，南华工业品指数、CRB指数均出现小幅回暖。在市场对经济的悲观预期触底之后，产品价格开始上涨的顺周期行业值得重点留意。

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  布局中报行情，可以从这几个角度入手主要观点：今年二季度以来，市场行情主要围绕人工智能为代表的高景气方向展开。随着人工智能炒作告一段落、中报业绩披露窗口临近，接下来市场关注点将逐步转移到中报业绩上来，我们大家可以依据行业景气度、库存来预判业绩变动情况，筛选出业绩有望出现拐点和...