经中国证券监督办理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕887号）核准，泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”或“公司”）以非揭露发行方法发行一般股（A股）57,682,614股，每股发行价格为3.97元，征集资金总额为228,999,977.58元，征集资金净额为223,520,732.29元。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐安排”）作为泰尔股份非揭露发行股票及继续督导的保荐安排，于上市之日起对公司进行继续督导作业，继续督导期限到2022年12月31日。

  现在，本次非揭露发行股票的继续督导期已届满，保荐安排依据《证券发行上市保荐事务办理办法》等要求，出具本保荐总结陈说书。

  （一）保荐总结陈说书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，保荐安排及保荐代表人对其实在性、精确性、完好性承当法令责任。

  （二）保荐安排及保荐代表人自愿承受中国证监会对保荐总结陈说书相关事项进行的任何质询和查询。

  （三）保荐安排及保荐代表人自愿承受中国证监会依照《证券发行上市保荐事务办理办法》的有关规矩采纳的监管办法。

  公司运营范围 联轴器、冶金专用设备及配套件、轿车零部件及配件、剪刃、轧辊、 模具、减速机、液压件规划、出产、出售；设备机床、钢材、电器元 件出售；运营本企业自产产品的出口事务；运营本企业出产所需的原 辅资料进口事务（国家限制企业运营和制止进出口的产品和技能除 外）；产品修理与服务；机械技能咨询；会议会议服务、咨询；软件 开发及技能咨询、技能服务、技能转让以及技能推广。

  经中国证券监督办理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰尔重工股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕887号）核准，公司选用非揭露发行方法发行人民币一般股（A股）57,682,614股，发行价格为每股人民币3.97元。到2021年10月19日，公司已收到主承销商国元证券股份有限公司转入扣除部分保荐费及承销费后的股东认缴股款人民币224,754,694.56元。公司本次非揭露发行股票征集资金总额为人民币228,999,977.58元，扣除与本次发行有关的费用人民币 5,479,245.29元（不含增值税），实践征集资金净额为人民币223,520,732.29元。本次征集资金到位状况现已天健会计师事务所（特别一般合伙）审验并出具《验资陈说》（天健验〔2021〕5-8号）。

  保荐安排依据有关法令法规及中国证监会和深圳证券买卖所的规矩，诚笃守信、勤勉尽责，指定赵佶阳、牛海舟两名保荐代表人担任保荐作业。到2022年12月31日，国元证券作为泰尔股份非揭露发行股票的保荐安排法定继续督导期限现已届满。上述期间，保荐安排及保荐代表人的首要作业如下：

  在引荐泰尔股份非揭露发行股票期间，国元证券活跃和谐各中介安排参加证券发行上市的相关作业，依照法令、行政法规和中国证监会的规矩，对泰尔股份进行尽职查询，统筹非揭露发行股票的各项准备作业，安排编制请求文件并出具引荐文件；提交引荐文件后，活跃合作中国证监会的审理，安排泰尔股份及其他中介安排对中国证监会的反应定见进行答复，依照中国证监会的要求对触及本次证券发行上市的特定事项进行尽职查询或许核对，并与中国证监会进行专业交流；依照深圳证券买卖所上市规矩的要求向其提交引荐非揭露发行股票上市所要求的相关文件。

  继续督导期内，保荐安排及其保荐代表人严厉依照《证券发行上市保荐事务办理办法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第13号——保荐事务》等相关规矩，在发行人发行股票并上市后继续督导发行人实行标准运作、信守许诺、信息发表等责任，详细包含：

  1、督导公司及其董事、监事、高档办理人员恪守各项法令法规，并实在实行其所作出的各项许诺。重视公司各项公司办理准则、内控准则、信息发表准则的实行状况，并完善避免大股东、其他相关方违规占用上市公司资金和避免高档办理人员利用职务之便危害上市公司利益的准则，督导公司合法合规运营。

  2、督导公司依照中国证监会、深圳证券买卖所相关法令法规寄存和办理本次征集资金，继续重视公司征集资金运用状况和征集资金出资项目发展，以及公司征集资金办理准则建造，帮忙公司拟定相关准则。

  3、督导公司严厉依照《公司法》、《证券法》等有关法令、法规的要求，实行信息发表责任。关于公司的定时陈说等揭露信息发表文件，进行了事前审理；

  4、督导公司严厉依照有关法令法规和《公司章程》，对相关买卖进行操作和办理，实行有关相关买卖的内部批阅程序、信息发表准则及相关买卖定价机制。

  5、定时或不定时对公司进行现场查看，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券买卖所报送征集资金专项核对陈说、继续督导现场查看陈说和年度保荐作业陈说等资料。

  保荐安排在实行保荐责任期间，公司未产生严重事项并需求保荐安排处理的状况。

  尽职引荐阶段，公司活跃合作保荐安排展开尽职查询及发行上市引荐作业，可以及时供给本次发行所需的文件、资料及相关信息，并确保所供给文件、资料、信息的实在性、精确性和完好性，确保不存在虚伪记载、误导性的陈说或严重遗失。

  继续督导阶段，公司依据有关法令法规的要求标准运作，及时、精确地进行信息发表。一起应保荐安排的要求供给相关文件，并活跃合作保荐安排及保荐代表人的现场查看、征集资金核对等督导作业，为保荐作业供给了必要的便当。

  公司延聘的证券服务安排均能勤勉、尽职地实行各自相应的作业责任。在本保荐安排的尽职引荐过程中，公司延聘的证券服务安排可以依照有关法令法规的规矩出具专业定见，并可以活跃合作保荐安排的和谐和核对作业。在本保荐安排对公司的继续督导期间，公司延聘的证券服务安排可以依据买卖所的要求及时出具有关专业定见。

  保荐安排督导泰尔股份严厉实行信息发表的相关程序，保荐代表人审理了继续督导期间泰尔股份的定时陈说和暂时公告，包含年度陈说、每次董事会、监事会和股东大会决议等相关公告。经核对，保荐安排以为：泰尔股份在继续督导期间的信息发表内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，格局契合相关规矩，信息发表契合深圳证券买卖所的相关规矩。

  保荐安排经过对泰尔股份征集资金寄存与运用状况进行核对后以为，公司已依据相关法令法规拟定了征集资金办理准则，并及时签订了征集资金三方/四方监管协议，公司对征集资金的办理和运用契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关法令法规的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息发表责任，不存在征集资金运用违背相关法令法规的景象，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象。

  到2022年12月31日，本次征集资金没有运用结束。在法定继续督导期结束后和公司征集资金运用结束前，保荐安排仍将对其征集资金寄存和运用状况进行继续督导。

  （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司非揭露发行股票继续督导保荐总结陈说书》之签章页）