巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，隔夜美股集体收涨，A50期指走强；国内方面，新一轮存款利率下调即将落地。A股半年报披露收官，超600家净利润增幅翻倍；预计A股将继续反弹，投资者可关注中报业绩表现出色但近期股价超跌的品种。

  美东时间周三，美股三大指数连续四日收高，道琼斯指数收涨0.11%，报34890.24点；纳斯达克综合指数收涨0.54%，报14019.31点；标普500指数收涨0.38%，报4514.87点。大型科技股多数上涨，苹果涨近2%，英伟达涨近1%。热门中概股涨跌互现，拼多多涨超5%，百度、网易有道涨逾3%。

  周三，大盘早盘冲高回落午后窄幅震荡，三大指数涨跌不一。截至收盘，上证指数涨0.04%报3137.14点，深证成指涨0.26%报10482.50点，创业板指跌0.05%报2117.13点。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市成交额9843亿，较上个交易日缩量528亿。板块方面，科创板次新、半导体、数据要素、6G等板块涨幅居前，证券、核污染防治、养殖、新型城镇化等板块跌幅居前。

  周三，香港恒生指数跌1.17点，跌幅0.01%，收报18482.86点。全日主板成交1080.86亿港元。国企指数跌30.3点，收报6356.5点，跌幅0.47%。恒生科技指数跌39.02点，收报4195.41点，跌幅0.92%。蓝筹股方面，腾讯控股跌1.09%，收报325.8港元；香港交易所涨0.52%，收报309港元；中国移动涨0.15%，收报66.1港元；汇丰控股涨1.45%，收报59.35港元。

  工业与信息化部召开全国人大重点建议座谈会，听取代表关于工业母机、新能源汽车、工业机器人等领域重点建议办理情况的意见建议，就加强完善工作机制、提高办理质量进行深入交流。会议强调，快速推进工业母机高水平质量的发展，巩固扩大新能源汽车产业高质量发展优势，培育工业机器人产业生态，为推进新型工业化、建设制造强国、构建现代化产业体系提供坚实支撑。

  东吴证券觉得，中美贸易战以来国内自主可控意识逐步增强；而机床作为制造业自主可控最紧迫的一环，扶持政策频繁出台。此次出台针对工业母机的专项税收减免政策，再次凸显国家的重视程度。我们大家都认为政策和资金双重加持下，国产机床有望逐步实现进口替代。投资建议：机床整机环节重点推荐海天精工、纽威数控、科德数控、国盛智科。

  金融支持非公有制企业发展工作推进会30日在人民银行总行召开，上交所相关负责人表示，下一步，上交所将在中国证监会的领导下，紧扣高质量发展主线，鼓励支持民营经济和民营企业利用资本市场发展壮大，其中，加大支持民营企业融资力度，进一步提高IPO、再融资审核效能，针对科技创新企业特点研究建立更灵活的并购重组机制，不断提高民营企业直接融资比重;完善民企债券发行增信机制，鼓励发行资产证券化产品，充分发掘存量资产价值，发挥资产增信作用，降低融资成本。

  有“小非农”之称的美国8月ADP就业人数增加17.7万人，预期19.5万人，前值32.4万人。上个月就业增长明显放缓，主要受休闲和酒店业的拖累。在经历了数月的强劲招聘后，酒店、餐馆这个行业的雇主8月份创造的就业岗位降至3万个。

  金融支持民营企业未来的发展工作推进会召开。会上，中国证监会副主席王建军指出，在推动化解房地产等领域的突出风险方面，证监会将推动民营上市公司完善公司治理结构，落实服务制度改革的要求，建立健全内部责任体系，聚焦主业，做好金融专业，抓好即将出台的金融支持民营企业的发展政策的落地，支持房地产上市公司在资本市场融资，稳妥应对民营房地产企业的风险。

  东吴证券认为，证监会优化上市房企再融资安排。后续一线城市局部的限购限贷政策有望跟进放松，带动市场需求企稳回升。推荐关注土储充裕、布局聚焦核心城市、信用资质良好的房企，未来有望率先受益于市场复苏和政策放松；同时由于疫情影响褪去带来利润修复，物业股有望迎来估值+业绩的双击。推荐：1）开发商：保利发展、招商蛇口、滨江集团、华发股份。

  金融支持民营企业发展工作推进会召开。会上，央行党委书记、行长潘功胜表示，在货币政策方面，央行将在未来保持总体流动性合理充裕。同时在结构性的货币政策和信贷政策上，将引导金融资源更多地流向民营企业和小微企业。

  3、工信部副部长辛国斌：完善消费信贷、保险等支持政策为新能源汽车下乡创造积极条件

  2023年新能源汽车下乡山东站活动30日在济南启动。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌出席启动仪式并致辞。辛国斌表示，新能源汽车已成为我国稳经济、稳工业的重要力量，进一步加大农村地区新能源汽车推广应用，对于扩大汽车消费、提升绿色出行水平具有重要意义。开展新能源汽车下乡活动，要落实落细支持政策，加快基础设施建设，优化配套服务体系，完善消费使用环境，推动新能源汽车更好走进千乡万村、千家万户。工业和信息化部将会同相关部门制定车辆购置税减免政策技术条件，完善消费信贷、保险等支持政策，丰富先进适用车型供给，为新能源汽车下乡创造积极条件。

  深圳住建局、央行深圳市分行和国家金融监督管理总局深圳监管局发布关于优化深圳市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。通知提出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在我市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。通知自2023年8月31日起施行。

  媒体多方获悉，新一轮存款利率下调即将落地，有银行已在内部发布了相关通知。幅度方面，存款期限越长下调幅度越大，且3年期、5年期下调幅度或高于上一轮。上一轮3年期、5年期存款挂牌利率均下降0.15个百分点。目前主要商业银行1年期、2年期、3年期、5年期存款挂牌利率分别为1.65%、2.05%、2.45%、2.50%，实际存款利率可在此基础上加点。值得注意的是，如果此轮存款利率下调落地，这也将是在一年内的第三次存款利率下调：2022年9月、2023年6月，主要商业银行主动调整存款挂牌利率，并陆续带动中小银行存款利率下调。

  汪文斌指出，中国具有社会主义市场经济的体制优势、超大规模市场的需求优势、产业体系配套完整的供给优势、大量高素质劳动者和企业家的人才优势，依然是全球重要的投资目的地之一。中国美国商会的调查结果也显示，66%的在华美国企业将在未来两年保持或增加对华投资。我们希望美方将不寻求和中方脱钩等表态落到实处，为两国经贸关系健康发展创造良好环境。

  中国移动正式发布国内首款可重构5G射频收发芯片“破风8676”。该芯片可广泛商业应用于云基站、皮基站、家庭基站等5G网络核心设备。这项核心自主创新成果实现了从零到一的关键性突破，填补了该领域的国内空白，有效提升了我国5G网络核心设备的自主可控度。

  华金证券认为，当前半导体处于周期底部，由于整体消费终端需求低迷，供应链备货较为谨慎，我们认为IC设计公司经历了从去年Q3开始的去库，当前库存水位已经逐渐恢复常态，随着新机的陆续发布有望刺激下游需求的提升。关注射频芯片企业：卓胜微，唯捷创芯。

  研究机构Jon Peddie Research的报告显示，2023年上半年，全球PC用显卡的出货量达到了6160万块，PC CPU出货量同比减少23%。预计2022-2026年间，GPU复合年增长率将达到3.70%，在预测期结束后，显卡的装机总量将达到29.98亿台。未来五年，独立显卡在个人电脑中的渗透率将达到32%。

  8月30日，华为云盘古大模型主题论坛在北京召开，华为云宣布将全面建设盘古大模型全域协同生态。基于盘古大模型工程套件，完成一个千亿行业模型端到端开发从过去需要5个月缩短到现在1个月，整体速度提升5倍。

  媒体报道，抖音的云雀、百度的文心一言、百川大模型、清华的智谱华章中科院的紫东太初等生成式人工智能产品，近期有望通过主管部门的备案，获准正式上线通用人工智能算力论坛上，北京市政府副秘书长许心超表示，北京将不断创新有利于发展的体制机制，优化产业资源配置，营造良好的产业创新生态，夯实以大模型为引领的人工智能产业发展基础。

  公司聚焦北斗短报文、卫星导航、卫星互联网、绿色能源、智能家居及安全电子等优势应用领域积极开拓市场并实现突破，充分利用硅基模拟工艺高集度、多功能、多通道、数模混合可重构等特点，开发出总计700余款系列化、方案化、集成化的单片和模块产品，通过技术创新和产业链布局，不断提高产品性价比，进入更多头部客户和优质客户供应链。随着公司在北斗短报文、卫星互联网、汽车电子、光伏电路、基站用射频芯片、安全电子等新业务、新领域方面的持续发力。

  公司是一家专注于电机驱动、微特电机、精密减速器、机器人结构本体及一体化智能执行单元的研发、制造、销售、服务于一体的企业。公司一直从事减速电机、减速器等核心零部件的生产和销售，并不断结合市场需求，借鉴国内外先进经验，加大研发投入，相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV 减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等产品。

  无量上涨，指的是上涨时其对应的成交量变化很小。在一般的量价关系中，成交量的上升或者下降伴随着股价的涨跌，而无量上涨却突破了这样的规律。

  对个股和大盘指数都可以有这种说法。无量下跌是指下跌时对应的成交量比上一阶段明显萎缩（减少）。反之，无量上涨一般被理解为市场人士惜售，在量价分析上，也属于价量背离预期后市反转。反之类推。

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  时隔多年汇金公司再度集体增持四大行；涨价潮蔓延，氟化工产业链大幅上调制冷剂报价。

  国常会：审议通过《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》；金融监管总局发文支持恢复和扩大消费：扩大汽车消费 降低消费金融成本。

  六部门联手推动算力基础设施高水平发展；高层：在加快数字化转型中塑造高质量发展新动能。

  随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股在节后有望迎来修复行情。投资者可关注三季报预增公司，以及顺周期行业中股价近期落后于大盘的个股，对于原油、黄金等假期内大宗商品价格大跌的资源股，注意补跌风险。

  我国加快建设贸易强国，跨境电商已成重要组成部分；政治局会议：以高水平对外开放促进深层次改革、高水平质量的发展。

  巨丰早参：沪深交易所发布通知 进一步规范股份减持行为；国资委：加快培育具有重大引领带动作用的AI企业和产业。

  中办、国办印发重要改革方案！探索实施林业碳票制度；覆盖7亿设备！鸿蒙原生应用全面启动；工信部：大力推动数字技术与实体经济深层次地融合推动AI创新应用。

  巨丰早参：亚运会数字人火炬手刷屏！元宇宙催化不断受益标的浮现。中美双方商定成立经济领域工作组 包括“经济工作组”和“金融工作组”。

  巨丰早参：我国将快速推进新型工业化，工业软件需求有望提升；首个一线城市官宣！广州优化住房限购和增值税免税年限。

  巨丰早参：证监会表态将完善优化现金分红监管制度；工信部：优先开展“元宇宙+工业制造”等行业应用标准研制。

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