看好硅片制作环节的设备国产化，首推【晶盛机电】。咱们看好晶圆制作环节的设备国产化，还看好硅片制作环节的设备国 产化；一起以为中心资料大硅片环节的出资将必然带动单晶炉等关键设备 的需求，要点引荐【晶盛机电】：国内稀缺的大尺度单晶炉设备商，有望实 现进口代替；其他重视：国内半导体配备领军企业【北方华创】，大基金参股测试机和主动分选机企业【长川科技】，高纯工艺体系供货商【至纯科技】。

  公司是氯代吡啶类农药龙头。吡啶氯化有较高的壁垒，氯代吡啶类农药仍有较大的开展空间。草铵膦事务翻开公司的生长空间，公司的优势位置进一步稳固。2011年公司经过参加增发的方法获得了江苏快达51％股权，跟着快达农化搬家逐渐进入结尾，国家加强对固光的管控，相关事务开端稳步向好。咱们估计公司 2017-2019 年经营收入分别为 26.93 亿元、31.11 亿元和 47.12亿元，净利润分别为 3.67 亿元、4.75 亿元和 8.61 亿元， EPS 分别为 0.70 元、0.91 元和 1.64 元，对应当时股价 PE 分别为 21X、16X 和 9X。初次掩盖，给予“买入”评级。

  12 月 15 日，三环集团在深圳举行“三 环火凤凰”钻晶锆陶瓷资料发布会，根本的产品聚集在用于智能终端陶瓷结 构件以及手机陶瓷后盖产品的钻晶锆陶瓷资料，并约请 HOV 等一线终端厂 商一起见证。陶瓷外观件契合智能手机外观件非金属化的大趋势，咱们看好三环集 团氧化锆陶瓷外观件事务的未来开展前途，一起公司陶瓷封装基座国产替 代加快，其它事务也在快速推动，公司未来生长动力足够。明后年的陶瓷 外观件出货量对公司未来的成绩影响较大，主张出资的人侧重重视未来公司 的 陶 瓷 后 盖 出 货 量 。 我 们 预 计 公 司 2017-2019 年 的 EPS 分别为 0.65/0.99/1.58 元，保持“买入”评级。

  危险提示：陶瓷后盖工业开展不达预期；陶瓷后盖在终端厂商浸透率不达预期； 公司明后年陶瓷后盖出货量没有抵达预期。

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