一晃眼就快到特斯拉机器人发布日了，资金也开始了提前炒作。7月27日，A股机器人概念板块多股涨停。

  没错，现场展示的所谓真机，就是真人样机，真的就是一个真人，不是样机。然后马斯克展示了几张ppt，看着很牛逼。

  毕竟就目前情况去看，隔壁实验室的Altas还蠢的很，波士顿动力和哈佛，MIT已经一起搞了好几年了。而且主要面向科研，编程需要大量工程师训练，基本没商业价值。

  目前，有消息称，特斯拉计划预计在今年9月30日的特斯拉第二个人AI日（AIDay）发布产品，预计明年出开放预定，明年底开始交付。

  人形机器人的发展历史可以追溯到15世纪末的达·芬奇时代，那是由达·芬奇绘制的一份古老“类人机器人设计草图”——一个靠风能和水力驱动的“机器武士”，由此启发了人类对于研制“人形机器人”的幻想。

  此后陆续研制了各种机器人，1961年，第一台数字化和可编程的机器人Unimate被安装在通用电机装配线上。其成为当今仍在装配线中使用的许多工业机器人的基础。目前机器人主要使用在在工业生产领域。

  而马斯克要造的是为个人服务的机器人，在前有电动车革命（特斯拉），火箭革命（SpaceX）后，“钢铁侠”会继续带来什么样的惊喜？

  根据此前公布的参数，特斯拉的Optimus擎天柱身高5英尺、体重125磅，走路的速度为每小时5公里，最多可提45磅的物品，这款机器人运用了特斯拉最先进的AI技术，基于特斯拉在自动驾驶领域的技术积累进行开发，被称为是2022年最重要的产品研究开发项目，甚至有可能比汽车业务更重要。

  根据马斯克的说法，拥有智能驾驶功能的汽车正像是一种“有轮子的半智能机器人”。

  马斯克在2022年4月的TED演讲中透露，Optimus单价将“不会高得恐怖，或许会比一辆车的价格更低”，与马斯克对话的主持人ChrisAnderson以2.5万美金左右（约16.75万人民币）价格为例进行讨论，给出了一个可供参考的价格的范围。

  考虑到特斯拉汽车在中国的售价最低为30万元左右，Optimus机器人的单体价格大体将位于17-30万元之间。这一价格区间相对波士顿机器人显著更低，Optimus有望进入家务、快递、工业生产等各类消费级与商用级场景。

  论产业链长度，显然机器人这样高度复杂的产品不会比手机、汽车等工业产品少，产业链长意味着参与生产的公司众多，拉动的公司就多。

  在所有机器人的研发中，人形机器人的挑战难度是业界公认最高的。或许在未来，机器人会被誉为工业上的明珠。

  目前关于Optimus的资料还不是很多，但是各方抱有很多期待，特别是投资人慢慢的开始多方挖掘投资机会了。

  根据马斯克的说法，想要解决无人驾驶问题，需要先解决真实世界的人工智能，因此从产品的角度来看，在人形机器人上，其运用了特斯拉最先进的AI技术也不足为奇。

  TeslaBot基于视觉神经网络神经系统预测能力的无人驾驶技术，并配备了算力极强的DOJOD1超级计算芯片，加上其有望配备大众所期待的FSDChip2.0硬件驱动，实际上，TeslaBot的发布更多展现出特斯拉慢慢的变成了了一家由“自研芯片+自研算法”驱动的人工智能公司。

  基于特斯拉无人驾驶技术，自研芯片和提供算力的FSD硬件是核心，该部分目前看暂时与国产无缘。

  但是有分析师认为，Optimus量产是特斯拉实现L5无人驾驶关键，国产驱动部件迎来供应链机会。

  Optimus人形机器人量产后将发挥使用场景和视野高度等优势，为特斯拉神经网络算法提供海量长尾场景数据支持，帮助特斯拉实现L5级别的FSD算法迭代。

  硬件里边价值量比较大的8个谐波减速器、碳纤维材料、4680电池、液冷方案、10个空心

  机器人量产后，减速器、电机等驱动部件或寻求外部供应。基于与人形机器人相同的技术原理，在工业机器人领域具有技术积累和产能优势的厂商将首先受益。

  机器人产业链的上游主要为零部件供应商，核心零部件为伺服系统、减速器、控制管理系统等；产业链的中游为机器人本体提供商与集成供应商，主要负责机器人本体的生产，并根据不同的应有场景和用途进行有明确的目的性地系统集成和软件二次开发。

  下游包括工业应用与服务应用，工业应用主要为汽车、电子、金属加工等产业，服务应用场景范围较广，主要是做维护保养、修理、运输、清洁、保安、救援、监护等工作。

  精密减速器是连接伺服电机和执行机构的中间装置，通过齿轮啮合将伺服电机的动力传递到执行机构上，起到匹配转速和传递转矩的作用。

  根据GGII多个方面数据显示，2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台，同比增长78.06％。其中增量需求82.41万台，同比增长95.05％；存量替换量为10.70万台，同比增长6.57％。

  目前应用于机器人领域的减速器主要有两种：RV减速器和谐波减速器，RV减速器传动比范围大、精度较为稳定、疲劳强度较高，并具有更高的刚性和扭矩承载能力，一般放置在机器人机座、大臂、肩部等重负载的位置，代表性厂商为日本纳博特斯克、国内双环传动；谐波减速机具有单极传动比大、体积小、质量小、运动精度高并能在密闭空间和介质辐射的工况下正常工作的优点，使其在机器人小臂、腕部、手部等部位具有较大优势，代表性厂商为日本哈默纳科、国内绿的谐波。

  谐波减速器用的是哈默纳科、RV减速器用的是纳博。国内的绿的谐波、双环未来都会去测，但是确定下来至少要明年下半年之后。

  另外，三花智控作为特斯拉稳定的汽车热管理系统供应商，产品有电子膨胀阀、八通阀、CO2热泵等，有望进入到其他特斯拉产品供应链中，打开公司成长空间。

  而三花智控在液冷上做了一些关键方案，目前成本比较高，未来期望能用普通伺服电机+液冷模块的低成本方案解决。

  值得注意的是，初期Optimus都是美国的供应商，所以国产厂商较难参与进来，很难在利润表上体现，目前更多的是概念预期炒作，各位还请谨慎参与。

  但是鉴于上海超级工厂在以往本地化的出色表现，后面放量阶段中国供应商还是有希望参与进来。而且机器人的供应链，本来就是期望跟目前车的供应链和超级工厂复用的，加上为了盈利，未来对成本控制有要求，中国这样一个世界工厂必然会有一席之地。

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